Phim Thiên Tằm Biến 1984 là câu chuyện kể về Vân Phi Dương (do Cố Quán Trung thủ vai), sau 3 lần giao đấu long trời lở đất với Độc Cô Vô Địch, danh chấn võ lâm, uy chấn thiên hạ. Hào quang chói lọi là thế, nhưng vị đại hiệp ấy lại chọn cách lui về Lam Sơn, ẩn mình nơi cửa Phật thanh tịnh. Ấy vậy mà sóng gió giang hồ nào đâu buông tha người tài. Thiếu Lâm lâm nguy, Vân Phi Dương buộc phải tái xuất giang hồ, vận nội công Thiên Tằm thần kỳ hóa giải Thất Sát Cầm Âm độc môn, đánh bại lão ma đầu Bất Lão Thần Tiên, bảo vệ chốn Thiền môn an yên.
Biến cố kinh thiên ập đến, Vân Phi Dương vì đại nghĩa diệt trừ yêu ma, quyết tâm tìm hiểu mối liên hệ chặt chẽ giữa Thiên Tằm Công và Thiên Ma Công, một mình một kiếm, tới vùng đất hoang vu hiểm trở của người Miêu. Tại đây, Vân Phi Dương đụng độ thiếu chủ Mạnh Đô (Lam Văn Thanh thủ vai) – kẻ luyện Thiên Ma Công đến mức ma khí kinh thiên động địa, gieo rắc sợ hãi khắp nhân gian. Sau đại chiến long tranh hổ đấu, Vân Phi Dương đại thắng, Mạnh Đô bái phục. Nào ngờ đâu, tà sư Tát Cao (Lôi Hồng) âm mưu thâm độc, lợi dụng Bối Bối (Trần Huệ thủ vai) xinh đẹp tuyệt trần hạ độc vào người Vân đại hiệp. Nội lực thâm hậu của Vân Phi Dương bị Mạnh Đô thừa cơ hút cạn, đáng tiếc ngã xuống nơi đất khách quê người.
